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Le robo-advisor d’Epargne Actuelle (Aviva France) : un projet conçu dans une perspective BtoBtoC



Aviva France propose depuis le 5 juillet dernier un outil de robot-advising aux clients de sa filiale de courtage Epargne Actuelle, premier distributeur du contrat collectif d'assurance vie multisupport Afer. Cet outil permet de réaliser un profilage du client et de lui recommander une stratégie d’allocation d’actifs en fonction de sa situation et de ses objectifs. Il revient ensuite à son conseiller de valider et de mettre en place la stratégie retenue. mind Fintech revient sur ce projet, conçu en lien avec la start-up Fundvisory.

Comment est né le projet ?

La cellule innovation d’Aviva France a commencé à se pencher sur l’idée d’un robo-advisor il y a plus d’un an. “Nous avons rencontré plusieurs acteurs du marché. Après une première phase d'étude, nous avons précisé nos attentes aux membres d'une shortlist puis nous avons décidé de collaborer avec Fundvisory", raconte Nicolas Philippe, manager au sein de la direction innovation d’Aviva France. Du côté de Fundvisory, Nicolas Gonzalez, CEO et co-fondateur, explique avoir commencé à réfléchir mi-2015

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