TEST 15 JOURS

Le robo-advisor d’Epargne Actuelle (Aviva France) : un projet conçu dans une perspective BtoBtoC

Aviva France propose depuis le 5 juillet dernier un outil de robot-advising aux clients de sa filiale de courtage Epargne Actuelle, premier distributeur du contrat collectif d'assurance vie multisupport Afer. Cet outil permet de réaliser un profilage du client et de lui recommander une stratégie d’allocation d’actifs en fonction de sa situation et de ses objectifs. Il revient ensuite à son conseiller de valider et de mettre en place la stratégie retenue. mind Fintech revient sur ce projet, conçu en lien avec la start-up Fundvisory.

Par Antoine Duroyon. Publié le 24 juillet 2017 à 8h30 - Mis à jour le 24 juillet 2017 à 8h30

Comment est né le projet ?

La cellule innovation d’Aviva France a commencé à se pencher sur l’idée d’un robo-advisor il y a plus d’un an. “Nous avons rencontré plusieurs acteurs du marché. Après une première phase d’étude, nous avons précisé nos attentes aux membres d’une shortlist puis nous avons décidé de collaborer avec Fundvisory“, raconte Nicolas Philippe, manager au sein de la direction innovation d’Aviva France. Du côté de Fundvisory, Nicolas Gonzalez, CEO et co-fondateur, explique avoir commencé à réfléchir mi-2015 au sujet du robo-advising du point de vue de la demande.…

Cet article est reservé aux abonnés
Déja abonné ? Connectez-vous

Vous n’êtes pas encore inscrit ?

Créez un compte pour tester notre offre
gratuitement pendant 15 jours

  • Services en ligne : études, analyses, bases de données et bien plus encore
  • Briefings quotidiens : actualités synthétisées
  • Lettres hebdomadaires

Besoin d’informations complémentaires ?

Contactez

le service d’études à la demande de mind

À lire

Aviva France s’apprête à déployer un robo-advisor en partenariat avec Fundvisory